环保提速背后的投资机会：青山碧水 “小”寒深处

　　生意社9月28日讯　治污减排刻不容缓,环保部成立影响深远

　　环境现状不容乐观,经济的可持续发展受到挑战。作为一项系统性的工作,环境保护需要各政府部门之间的通力合作。而环保部的设立,将使得部门之间的协调更为通畅。在环保部门实现新旧过度之后,可以预期"环保风暴"还将不断掀起。

　　环保治污主题下投资思路

　　围绕环保治污有两方面投资机会可以把握。首先是涉及环保设备或环保工程的企业。不过,涉及该领域的上市公司数量有限,而且仍未见在技术或市场规模上占据显著优势的企业。

　　其次,限制新增产能、淘汰落后产能和生产技术,将给行业内龙头带来强者恒强的机遇,其在技术和环保投入方面本身就具有较大优势,目前在治污减排的背景下,有望因短期供给趋紧、产业技术升级、产业集中度提高而面临发展良机。

　　造纸行业

　　环保政策实施的直接和最大受益者是文化纸,银鸽投资和博汇纸业是直接受益者;华泰股份,晨鸣纸业,太阳纸业最可能在行业集中度提高进程中打造出寡头企业。

　　水泥行业

　　水泥行业节能减排意义重大,环保政策引导行业升级;行业龙头受益、"双高"小企业内外夹击;淘汰落后产能,水泥行业集中度迅速提升。重点看好冀东水泥和赛马实业。

　　农药行业

　　节能减排、停产高毒、出口退税调整、强化农药管理促进行业整合,推动农药行业优势企业快速发展。建议密切跟踪草甘膦行业相关公司,以及非草甘膦领域的红太阳和诺普信。