http://china.chemnet.com 2010年05月26日 08:55:39 金融界网站 【大 中 小】
生意社5月26日讯 据港媒报道,野村将保利协鑫(3800)的目标价由2.25元降至1.3元,相当于2010年预测市帐率1.4倍,维持“中性”评级。值得注意的,是野村以重大会计重估为由,将保利协鑫的每股帐面值由1.6元(人民币,下同)大幅削减至0.8元。野村指出,即使光伏发电需求上升,但2007年至今多晶硅行业产能激增,令多晶硅仍出现供过于求,加上该集团发展新业务亦属过分进取,故将其目标价调低。
野村仍将保利协鑫的2010年盈利预测上调49%,以反映新扩充项目的贡献,该行预测保利协鑫2010年及2011年的正常化每股盈利均为14分。