2017年中国粉末涂料行业年度报告

　　0引言

　　2017年中国经济增长6.9%，是近7年来经济首次加速增长。实际上，中国经济已经进入增长较为平缓的“新常态”。在此“新常态”下，实体经济进入转型阵痛期，供给侧结构性改革持续深化。对于粉末涂料行业来说，这一年企业环保和安全生产方面投入加大，在环保风暴、原料上涨及市场的多重作用下，核心竞争力不足的企业步履维艰。但这一年危中有机，这一年是涂料行业转型升级的一年，是粉末涂料环保优势逐渐凸显的一年，更多的企业认识到以环保、安全促转型，以绿色谋发展是未来发展的必由之路。

　　1 2017年粉末涂料行业运行概况

　　1.1绿色涂料市场增势显著，“漆改粉”加速

　　据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计，2017年我国热固性粉末涂料销量160.5万t左右，比上年度增长13%，粉末涂料产量集中度有所提升。另据国家统计局公布的数据显示，2017年全国涂料累计产量2036.4万t，同比增长了12.38 %。综合来看，2017年在国家环保及相关政策推动下，我国绿色涂料市场增势显著，“漆改粉”趋势加速。

　　1.2政策和市场双轮驱动行业转型升级

　　十八大以来，反复强调“绿水青山就是金山银山”，2017年《政府工作报告》中要求全面推进污染源治理。国家、地方、行业密集出台了一系列法律、法规、政策、标准，环境保护受到前所未有的重视，顶层设计初步完成，环保工作的重心是绿色，以产业结构调整和生产方式改变来加快产业绿色化进程的发展步伐。

　　从法律层面来看，2015年颁布的《环保法》给出了按日处罚、限产停产、查封扣押、行政拘留、信息公开等极严厉的措施。2016年分布的《大气污染防治法》涉及生产和销售环节VOC限值，鼓励推广低毒、低VOC有机溶剂的使用，明确了大气质量改善目标和完成情况的考核对象、办法及考核结果公开的要求。2018年颁布的《环境保护税法》要求，现行缴纳排污费的污染因素，按“费改税”规定，依法缴纳环保税，将44种大气污染物质列入征收清单。

　　从国家政策规划层面来看，2015年《涂料消费税》实施，增加了高VOC含量涂料的成本。同年发布了《挥发性有机物排污收费》政策，在石油化工和包装印刷行业先试行VOC排污费，但随着2018年1月1日环境保护税的实施，以税代费，挥发性有机物排污费全面停止2016年发布的《重点行业挥发性有机物消减行动计划》要求到2018年低VOC涂料比例占60%。2017年3月，环保部发布《危险废物排除管理清单》(征求意见稿)，以完善固体废物分组管理体系，降低企业鉴别费用，提高管理效率。2017年9月14日环保部公布了《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》，规定了7大重点VOC治理的表面涂装行业的低VOC涂料的使用比例。2017年11月6日，环保部审议并原则通过《排污许可管理办法(试行)》，推动排污许可制实施；2017年12月5日，发改委、工信部发布了《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》，要求新建化工项目须进入合规设立的化工园区。

　　从标准层面看，2017年多项标准或规范相继制定和发布。《热固性粉末涂料后混合设备》行业标准于2017年4月1日开始实施。《钢筋防腐用粉末涂料》行标于2017年完成报批。《绿色产品评价涂料》国家标准于2017年10月底完成了报批工作，并于2018年7月1日开始实施。

　　2017年是中国涂料行业发展中具有分水岭意义的一年，政策和市场的双轮驱动，用环保倒逼涂料企业升级转型，随着环保新政的实施，环境治理力度的加大，一批环保不达标的企业被限产、关停或整改，同时也加快了涂料业的结构优化和升级转型，促进涂料业的整体发展水平。借助科技促使企业转换发展动力、转变发展方式，迈向产业中高端，以实现更高质量、更高层次的绿色发展。

　　1.3粉末涂料的应用领域变化

　　数据统计结果显示，在热固性粉末涂料领域，2017年建材(含暖通)粉末涂料市场份额为31.6%，一般工业用粉末涂料市场份额占19.9%，家电粉末涂料市场份额占19.6%，其次是家具粉末10.4%，其他应用领域包括3C产品3.8%，农用工程机械及汽车6.0%，功能性(防腐)8.7%。从近年来各领域整体走势上来看，建材用粉末涂料、功能性(防腐)、农用工程机械及汽车用粉末涂料的市场份额继续保持增长，3C和家具领域一直呈下滑态势，家电领域实现逆转，而一般工业领域市场份额在连续多年增长后开始下滑。这些基本与我国下游行业的运行情况及重点领域“漆改粉”趋势相吻合。

　　1.4粉末涂料的地域分布情况

　　长三角和珠三角一直是我国粉末涂料企业比较集中的区域，占据了我国绝大部分粉末涂料产销量。这两个地区由于制造业发达，经济体量庞大，营商环境良好，高质量的客户群，再加上环保治理较早，这两年粉末涂料产量稳步增长。而原本发展势头良好的环渤海地区，因大部分处于京津冀地带，受环保冲击较大，发展势头受阻。中西部地区这几年增势较猛。

　　1.5粉末涂料固化体系的变化

　　统计显示，2017年我国热固性粉末涂料中，纯环氧粉末涂料占比20.6%，环氧/聚酯混合型粉末涂料34.9%，聚酯/TGIC型粉末涂料25.8%，聚酯/HAA型粉末涂料18.0%，其他类型粉末涂料仅占0.7%。总体来看，各体系体量之间占比转换受成本影响明显，粉末厂的成本很难传导到下游客户，只能自己想办法降本增效。